Processos e proponentes
Titulares e fiadores, entrevista inicial, fases do processo e prioridades num painel único.
Software para intermediação de crédito
Acompanhe cada processo de crédito do primeiro contacto à escritura, com a análise financeira, as propostas dos bancos e a documentação num só sistema.
Cada processo de crédito, do contacto à aprovação
Um intermediário de crédito lida com muitos proponentes, bancos e documentos ao mesmo tempo, com prazos apertados. Folhas de cálculo e CRM genéricos perdem o fio ao processo. Desenvolvemos software à medida que segue as fases do seu trabalho e mostra, a cada momento, o que falta para avançar.
- Processos com proponentes, fases e histórico de cada mudança
- Análise financeira com taxa de esforço, LTV e custos do crédito
- Propostas a vários bancos, com o estado de cada uma
- Documentação com checklist por fase e controlo de validades
- Indicadores do funil comercial por comercial e por canal
O que pode fazer o seu software de intermediação de crédito?
Análise financeira e simulações
Taxa de esforço, LTV, impostos e capital próprio necessário, com calculadoras de amortização, consolidação de créditos e mais-valias.
Propostas aos bancos
Envie o processo a vários bancos, acompanhe cada proposta até à aprovação e gere os pedidos de crédito já preenchidos.
Gestão documental
Checklist de documentos por fase, validades, séries mensais e nomes atribuídos automaticamente.
Indicadores do negócio
Funil comercial, ciclos, perdas e comparativos, com comissões e faturação por processo.
Email e agenda integrados
Emails associados ao processo, templates, follow-ups automáticos e calendário sincronizado.
Perfis e responsabilidades
Acessos por perfil, pareceres de supervisão e edição controlada de cada processo.
Quer organizar os seus processos de crédito?
Fale connosco e veja como um sistema à medida pode acelerar os processos e dar-lhe visibilidade sobre todo o negócio.
Com a ferramenta da GIROSOFT conseguimos comunicar de forma mais profissional com os nossos públicos. A gestão de newsletters, pedidos de contacto e integração com outros sistemas de email tornou o processo mais eficiente e eficaz do que com plataformas genéricas como o Mailchimp. Ganhámos tempo, clareza e melhores resultados.
Luís Carvalho
CEO, Mindfulness.pt
Porque escolher a GIROSOFT
- 35 anos de experiência em software à medida
- Plataforma adaptada à sua realidade, e não uma solução genérica
- Aplicações que funcionam no computador e no telemóvel, instaláveis como uma app
- Apoio técnico próximo, antes e depois do lançamento, com cada pedido acompanhado num portal próprio
- Integração com a AT, pagamentos, email, contabilidade e os sistemas que já usa
- Inteligência artificial aplicada onde poupa trabalho real
- Segurança e conformidade com a legislação nacional
Perguntas frequentes
Esclareça as suas dúvidas mais comuns antes de nos contactar.
O software serve para crédito à habitação e para outros tipos de crédito?
Sim. O sistema trabalha por produto e destino do imóvel, com limites e regras próprios de cada um, e adapta-se aos produtos com que trabalha.
Posso enviar o mesmo processo a vários bancos?
Sim. Cada processo pode ter propostas a vários bancos, cada uma com o seu estado, até à aprovação.
Como é controlada a documentação dos clientes?
Cada fase tem a sua checklist de documentos, com datas de validade e aviso do que falta, e os ficheiros ficam guardados no processo.
Consigo medir o desempenho da equipa comercial?
Sim. Os indicadores do funil mostram conversões, ciclos, perdas e comparativos por comercial e por canal de origem.
O email e a agenda ficam ligados aos processos?
Sim. Os emails são associados ao processo certo e o calendário sincroniza com o da sua conta de email.